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14万营收换来6天5涨停!大股东顶格减持 深交所都坐不住了

2019-10-23 19:06:26 来源:格隆汇 完整呈现002247的打板逻辑!

先是周一天风证券上市禁售期满,面对巨额的减持资金和已经高到外太空的估值,市场直接吓得两个跌停板。6月5日,金字火腿再次收到浙江证监局问询函,要求说明收购瑞一科技股权增值约299.1%的合理性,以及瑞一科技业绩承诺的合理性及可能性。

  先是周一天风证券(行情601162,诊股)上市禁售期满,面对巨额的减持资金和已经高到外太空的估值,市场直接吓得两个跌停板。天风还没跌完,昨天,长城证券(行情002939,诊股)又跟着跌停,好在撬板资金够狠,终于给托起来了。

  券商毕竟是优质金融资产,只要不把估值吹上天,还是拿的住的。但别的行业就没那么简单清爽了。欠债拿火腿“肉偿”的那只股票终于在上周“面值退市”,多年的白马股被二师兄给拱了,于心何安。

  与这些相比,高管凭意念操控扇贝跑来跑去那家,就显得云淡风轻了,我们只当段子看。

  但这还不算完。

  港股最近新股行情大好,于是,新股大军里融入进了各种分子。没多久,妖孽就来了。

  今天在HK上新的“快餐帝国(1843.HK)”连上半场都没走完就割韭菜,先从一块儿涨到一块八,然后从一块八一个倒栽葱直接干到六毛,跌去60%。吃相太难看,股民惊呼,“今天的快餐是韭菜宴”。

14.26万元营收换来6天5涨停!大股东高管顶格减持,深交所都坐不住了!

  不过,最令我虎躯一震的,还是昨天大半夜发布减持公告的金字火腿(行情002515,诊股)。

  昨晚十点半,金字火腿(002515.SZ)连发两份减持公告,公司实控人、一致行动人、部分董事、监事集体减持。实控人与一致行动人总共减持不超过公司总股本的5%,减持来源为上市前的原始股;而董事与监事减持总额不超过公司总股本的0.12%。

从减持数量和减持人的持股比例来看,减持的额度(25%)已经达到了上限。而减持公告一出,今天还没开盘,深交所就一封“关注函”拍到了金字火腿脑门上。

从减持数量和减持人的持股比例来看,减持的额度(25%)已经达到了上限。而减持公告一出,今天还没开盘,深交所就一封“关注函”拍到了金字火腿脑门上。

从减持数量和减持人的持股比例来看,减持的额度(25%)已经达到了上限。而减持公告一出,今天还没开盘,深交所就一封“关注函”拍到了金字火腿脑门上。

深交所的话说得明白,十天前,你们说要去弄人造肉,拉了5个涨停,爽不爽?但到昨天,三季报一出,立马变脸减持,是不是有点太着急了?之前说弄人造肉,是不是故意拉高股价出货?

  深交所的话说得明白,十天前,你们说要去弄人造肉,拉了5个涨停,爽不爽?但到昨天,三季报一出,立马变脸减持,是不是有点太着急了?之前说弄人造肉,是不是故意拉高股价出货?

14.26万元营收换来6天5涨停!大股东高管顶格减持,深交所都坐不住了!

  虽说吃的是人造肉,但也要注意吃相诶~

  事实上,进入2019年以来,我们见到太多公司减持了。减持,说到底要分两种情况:

  第一种情况,人生在世往往会有不时之需,比如孩子上学、女儿出嫁、父母治病啥的,都是芸芸众生,卖点股票江湖救急,这可以理解。

  但第二种情况就不那么美妙了。这种情况下,往往呈现一种“清仓式减持”的态势,并且还会伴随着其它许多操作,比如“引入战投”啦、“股权质押”啦、“重大重组”啦,等等。

  总而言之一句话,公司我不要了,谁愿意接盘,来者不拒。

  那么,金字火腿的此次减持,属于哪种情况呢?

  非常抱歉,是第二种。

  1

  “金字火腿”,真的是在做火腿吗?

  记得当年《舌尖》大热,里面有一集专门讲了金华火腿的制作方法,一只完整的猪腿、揉搓、上盐、风干、晾晒、控温控湿……,讲的绘声绘色,听的垂涎欲滴。从此,“金华火腿”作为中华传统文化传承的一个具象,便深深滴印入人们的脑海。

  一种与“东阿阿胶(行情000423,诊股)”等字眼类似的存在,但比东阿阿胶好吃。

  金字火腿的创始人施延军先生,于1992年在金华建立“金华市火腿有限公司”,2008年更名为“金字火腿”,沿用至今。公司于2010年12月上市,施延军一直是实际控制人。

  做火腿,如果依据古法,是一项非常耗费时间精力的工作。即便引入了机械化生产,做火腿的利润也并不丰厚。金字火腿自上市以来,毛利率一直维持在30%~40%之间的水平,虽然会受猪肉价格波动而影响,但总体上比较稳定,挣的是辛苦钱。

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  然而,在进入2017年之后,公司的业绩仿佛放出来了一直“薛定谔猫”,呈现出极度不稳定的状态,营收忽高忽低、净利率时正时负。您一定免不了要问,这几年,公司发生了什么……

  答案是:那几年,金字火腿去做“大健康行业”了^^

  在金字火腿2016年的一份旧公告中,我们发现了这样的信息。金字火腿以4。3亿元自有资金买入中钰金控及其股东持有的“中钰资本管理(北京)股份有限公司”的43%的股权。

至于为什么要投资这家“中钰资本”呢?金字火腿的公告中也说得清楚,中钰资本是做“大健康”行业的啊,我们做火腿、一向倡导健康饮食嘛,我们也是“大健康”行业。

  至于为什么要投资这家“中钰资本”呢?金字火腿的公告中也说得清楚,中钰资本是做“大健康”行业的啊,我们做火腿、一向倡导健康饮食嘛,我们也是“大健康”行业。

公告里面的说辞,看看就好。背后的真实原因,只要您回想一下2015/16那几年“大健康”行业有多火就知道了。那时光看民间开美容院的富婆就已经数不胜数,全民如此,就更不要谈上市公司层面的并购与吞吐了。

公告里面的说辞,看看就好。背后的真实原因,只要您回想一下2015/16那几年“大健康”行业有多火就知道了。那时光看民间开美容院的富婆就已经数不胜数,全民如此,就更不要谈上市公司层面的并购与吞吐了。

  一句话:辛辛苦苦做火腿,不如“炒概念”来钱快。

  那么这家做“大健康”的“中钰资本”又是何方神圣呢?

  乍一看像是一家众筹。注册地在北京,未上市,股东却遍布全国,北京、上海、广东、云南、陕西、江西、重庆、石家庄、南京、沈阳……年龄跨度,最老的是1962年的,最年轻的是85后。

且不管这家“中钰资本”成色如何,金字火腿的注入,与之形成了一明一暗的格局。

  且不管这家“中钰资本”成色如何,金字火腿的注入,与之形成了一明一暗的格局。

  中钰在资本市场上的一举一动,其实已经是反映金字火腿的大股东们意念了。

  在“大健康”行业喷薄欲出的那几年,金字火腿乘上这股风,收入确实是大增不少,这直接反映到了2017和2018这两年的营收数据上。例如2017年,金字火腿的利润中,来自医疗服务与投资管理的比例占到了51.4%,直接超过了老本行——火腿与肉制品(收入比例仅占到38.4%)。

  那两年的财报中,金字火腿也丝毫不掩饰自己改行投身“大健康”行业的喜悦之情。金字火腿的“大健康”转型战略,看似已然风生水起。

  2

  金字火腿“大健康战略”的真相

  日中则昃。正当金字火腿的“大健康战略”玩得如火如荼的时候,危机已经在潜滋暗长了。

  2017年11月,中钰资本拟以2706万美元收购纽交所上市公司NBY的37.14%的股权,成为该公司第一大股东。

  这家NBY是一家致力于全球抗感染市场的临床期生物制药公司,而国内A股市场并不支持创新药的证券化,因此,致力于创新药领域的中钰资本董事长禹勃,把NBY作为全球创新药布局的一个重要棋子。

  此前,一直令禹勃引以为傲的是,“中钰团队从创立到现在,投资的项目没有一个是失败的。中钰的基金投资回报率在年化40%左右。”

  不过,事情的发展并不尽如人意。

  2018年3月,金字火腿发布公告,中钰资本终止对NBY的收购计划,原因是未完成境外直接投资的核准备案手续。这背后,有没有中国对民营企业海外投资收紧的影响,我们无从知晓。

  同年4月,金字火腿停牌筹划重大资产重组,拟以10.56亿元收购晨牌药业81.23%的股份,再次布局医疗领域。

  一个月后,金字火腿以“交易各方尚未就本次交易的估值调整等相关具体条款达成一致意见”为由,宣布终止此次重大资产重组。

  2018年5月26日,金字火腿公告,拟以自有资金受让上海瑞一医药科技股份有限公司(下称“瑞一科技”)75.905%的股权,交易金额为1.84亿元。

  瑞一科技2016年挂牌新三板,是一家服务于创新药研发的合成技术平台。

  交易的对方(即卖方)鄞州钰瑞和鄞州钰祥的执行事务合伙人,均为达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙)(下称“中钰健康”),而中钰健康系中钰资本控制的企业。

  因而此次交易构成关联交易。

  好巧不巧,瑞一科技2017年底帐面净资产6063.56万元,交易对价暂定以资产评估机构出具的瑞一科技100%股权评估值为基准,不高于2.42亿元,增值率约299.1%。

  在金字火腿发布收购瑞一科技之后五天(5月31日),深交所便发现了问题。一封问询函怼过来,要求金字火腿说明在公司已经控制瑞一科技的情况下,此次受让股份的具体原因、必要性及合理性。

  6月5日,金字火腿再次收到浙江证监局问询函,要求说明收购瑞一科技股权增值约299。1%的合理性,以及瑞一科技业绩承诺的合理性及可能性。

  8月17日,瑞一科技发布公告,与股东中钰资本以及金字火腿的收购事项终止。

  在金字火腿这一系列或成功或失败的收购交易的背后,我们隐约发现许多“关联交易”、“利益输送”的影子。

  这固然是全球经济放缓的大背景之下,货币环境收紧以及优质项目日渐稀少的结果。

  但也从另一层面折射出了那几年民营上市公司打着“战略转型”、“科学创新”为旗号,通过一系列资本市场运作而为大股东牟利的冰山一角。

  3

  大股东的“变卖家当”之路

  一系列的收购失败,使得金字火腿被迫放弃“大健康”战略。2018年11月15日,金字火腿停牌,再度进行“重大资产重组计划”。

  此次重组,金字火腿开始“割肉”——把“中钰资本”卖了。

  为什么是“割肉”?因为到这个时候,金字火腿不得不把“中钰资本”这个用着极为顺手的“白手套”割掉;然而为什么要“加引号”?那是因为从2016年收购“中钰”到此次卖出,金字火腿并没有亏钱,并且买家不是别人,真是“中钰”之前的股东们。

  不知这里,您是否跟我一样,嗅出了“关联交易”的那种熟悉的味道呢?

  在2018年11月初的时候,金字火腿发布了一份重金聘请会计师事务所所做的关于中钰资本的“估值报告”,40多页的PPt,洋洋洒洒,最后得出结论,截至2018年7月31日中钰资本的估值为8.34亿元。而按照当时金字火腿持有的51%的股权来看,应该是4.2亿不到的金额。

且不论这份估值报告可信度如何,在随后的11月28日,金字火腿又发布了公告,称“重大重组”的方案已经确定,又是一份200多页的鸿篇巨制。

且不论这份估值报告可信度如何,在随后的11月28日,金字火腿又发布了公告,称“重大重组”的方案已经确定,又是一份200多页的鸿篇巨制。但关键的信息就一句话,“双方协商一致,本次交易的作价为7.3727亿元”。

远比实际估值要高。

  远比实际估值要高。

  对于金字火腿来讲,当初4.3亿买入,现在7.3亿卖出去了,两年时间,如果算算收益率的话,不到70%,相当可观。

  中钰资本的这出闹剧,算是演完了,并且也没玩亏。那么金字火腿剩下的,是不是就回归老本行,继续卖“肉”呢?

  显然不是。

  事实上,在经历了“大健康战略”的这一系列“折腾”之后,金子火腿的创始人(实际控制人)施延军和他的大股东们,连自己的老本行也不想要了。在2019年4月30日,金字火腿发布“权益变动”公告,其实际控制人将由创始人施延军,变动为“恒健控股公司”,而后者的背后正是广东省国资委。

不可否认,在中国的文化与饮食传统里面,逢年过年或者喜庆日子,腊肉、腊肠、火腿是不可或缺的元素。而做火腿与生产酱油等业务类似,属于食品消费,是稳定性较高的行业。

14.26万元营收换来6天5涨停!大股东高管顶格减持,深交所都坐不住了!

14.26万元营收换来6天5涨停!大股东高管顶格减持,深交所都坐不住了!

  不可否认,在中国的文化与饮食传统里面,逢年过年或者喜庆日子,腊肉、腊肠、火腿是不可或缺的元素。而做火腿与生产酱油等业务类似,属于食品消费,是稳定性较高的行业。

  这也许正是广东省国资委看上这一块业务的原因。

  目前而言,转让还没有进行完,公司的最大股东仍然是施延军。但是根据最新的质押数据,施延军及其一致行动人所持有的公司股份比例的86%,都已经质押出去了,为此,深交所还在关注函中特别点明。

14.26万元营收换来6天5涨停!大股东高管顶格减持,深交所都坐不住了!

主营业务转让,股权高度质押,借热点炒高减持,种种迹象都指向,大股东们很急于套现。其原因我们无法揣度,就如同大股东们自身的财务状况我们无从知晓,但有一点是明确的,那就是:经历了这几年的折腾,金字火腿的股东和高管们,再也不甘于回去,安安心心地做火腿业务了。

  4

  结语

  回到股价。

  在金字火腿“积极拥抱”大健康业务的那几年,虽然翻云覆雨玩得High,但是我们看到,它的股价是一路扑街的,可见市场的眼睛雪亮,投资者并不买账。

不过最近这几天(从10月10日开始),“造肉”的消息确实令市场惊艳非小,毕竟美股那边的“人造肉第一股”Beyond Meat 的逆天走势,大家都看在眼里。现在,中国这边也出人造肉了,而且是“老字号”金华火腿,自然少不了兴奋和关注。而猪肉价格如此之高,更是打开了人们对人造肉的遐想空间。

  不过最近这几天(从10月10日开始),“造肉”的消息确实令市场惊艳非小,毕竟美股那边的“人造肉第一股”Beyond Meat 的逆天走势,大家都看在眼里。现在,中国这边也出人造肉了,而且是“老字号”金华火腿,自然少不了兴奋和关注。而猪肉价格如此之高,更是打开了人们对人造肉的遐想空间。

  的确,从10月10号开始,金字火腿的成家量明显放大。

  然而这一切,在今天都宣告结束了。

  现在,连大股东都开始减持,那么说明金字火腿此前声称做“人造肉”,与当年做“大健康”一样,全是炒作。至于淘宝京东旗舰店上卖的那些,我只能说,素鸡素鹅素鸭啥的,我也会做。

  至此,整个故事已经清晰了。金字火腿,就是一个抛弃主营业务而去炒作各种“新概念”,不断地“割韭菜”,最后被市场抛弃的股市。这一路,大股东应该是挺high的,但股民呢?

  然而神奇的是,这样割韭菜的玩法,今天竟然没有跌停,而且成交量放大。那些疯狂接盘“买买买”以为是抄底机会的人们啊,你们在想什么??

关键词阅读:快餐帝国

责任编辑:逯文云
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